카카오뱅크 공모주 청약 방법

안녕하세요. 오늘부터 내일까지 7월 공모주 청약 진행하는 기업은 << 카카오뱅크 >> 입니다.

7월 대어라고 할 수 있죠!! 카카오뱅크는 중복청약이 안 되기 때문에 마지막 날 마감 시간 전까지 경쟁률 눈치 싸움이 있을 예정입니다. 특히 균등배정만 하는 분이라면 더더욱 경쟁률 가장 낮은 증권사에서 청약하면 됩니다.

 

균등, 비례배정 없을 때는 대부분 마감 날 3시 반 ~ 4시부터 엄청난 눈치싸움을 했던 기억이 나요.

 

배정된 주식수의 절반은 균등배분이며 나머지는 비례 배정되는 방식입니다. 즉, KB증권은 440만5288주가, 한국투자증권은 298만9303주가, 하나금융투자는 47만1995주가, 현대차증권은 31만4663주가 균등배분으로 진행됩니다. 

 

최소 청약주수 10주 증거금은 195,000원입니다.

 

카카오뱅크는 26일 오전 10시 청약을 시작합니다. 카카오뱅크는 인터넷전문 은행으로 1분기 기준 사용자만 1615만명에 달합니다. 금융 모바일 앱 부문 1위죠!

 

 

< 카카오뱅크 정보 (코스피) >

 

✔ 공모가 : 39,000원

 

✔ 업종 : 은행 및 저축기관

 

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,732.83:1 (1,667곳 참여)

 

✔ 주관사 : KB증권 / 한국투자증권 / 하나금융투자 / 현대차증권

 

✔ 환불일 : 29일 목요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 8월 6일 금요일

 

✔ 개인투자자 물량 (주) : 52,360,000주 / 65,450,000주

 

✔ 의무 보유 확약 비율 : 45% (높음) 

 

✔ 평가액 대비 할인율 : 18.8% ~ 31.3% (18.8%)

 

 

수요예측 와우! 어마무시하네요.

 

희망밴드가도 33,000~39,000원인데요,

 

39,000원부터 가격 형성되어 있습니다.

엄청나겠다! 싶으면서도 은행, 금융회사라는 한계가 존재하는 듯하네요.

 

의무보유확약은 45% 정도 됩니다.

단, 외국인 의무보유는 13%밖에 안 되네요... 또 외국인과 싸워야 하나용 ㅠㅠㅠ

 

유사회사입니다. 

Rocket Companies, Inc., Pagseguro Digital Ltd, TCS Group Holding PLC, Nordnet AB publ 인데요.

 

 

비교기업 선정의 부적합 가능성도 있다는 거 참고해주세요~

 

 

유통가능물량은 기존 주주가 공모주주보다 더 많다는 것!!!

 

평가액 대비 할인율은 18.8% ~ 31.3%인데요. 

공모가가 39,000원으로 정해지면서 할인율은 18.8%로 낮아졌습니다.

 

이번 공모 자금은 운영자금으로만 오롯이 사용됩니다.

 

(1) 운영자금

- 자본 적정성 확보
당사는 인터넷 전문은행으로서, “III.투자위험요소, 1. 사업위험, 자. 자본확충 및 자본적정성 관련 위험”에서 기재한 바와 같이 자본적정성의 유지를 위하여 국제결제은행(BIS)의 자기자본비율 규제를 준수하여야 하며, 여신을 포함하여 자산규모를 확대하기 위해서는 이에 대응하여 일정 수준의 자기자본 규모 역시 확충되어야 하는 특성을 보유하고 있습니다. 당사는 2021년 5월 금융위원회에서 발표한 인터넷전문은행 중ㆍ저신용자 대출 확대 계획에 공개한 바와 같이, 중ㆍ저신용자 대상 신용대출의 공급을 단계적으로 확대할 계획을 가지고 있으며, 주택담보대출 등 다양한 상품 출시를 준비하고 있기에 추가적인 자기 자본 확충이 필요합니다.  당사가 금번 상장을 통해 추진하는 공모 자금의 조달 또한 이러한 자본 확충의 일환입니다. 공모 자금 조달에 따른 자본 확충이 이루어지면, 당사는 예대율 등 규제를 고려하여 수신 조달을 기반으로 취급하는 대출 상품의 유형과 규모를 확대할 예정이며, 잔여 자금은 유동성을 안정적으로 관리하고 수익을 확보하는 수단으로 채권 등 적절한 금융상품에 운용할 예정입니다.

- 우수 인력 확보 및 고객 경험 혁신
금융과 IT기술의 융합을 통한 혁신을 지속하기 위하여, 우수 기술 인력 확보의 중요성이 나날이 커지고 있습니다. 당사는 3년간 500억 원을 투자하여 우수 인력 채용을 확대하고, 이를 통해 차별화된 비대면 금융서비스를 지속적으로 공급해 나갈 예정입니다. 또한, 기존에 없던 새로운 플랫폼 비즈니스를 창안함으로써 금융서비스에 대한 고객경험을 혁신하고, 파트너사들과 함께 구축해가는 플랫폼 생태계를 보다 확장해나가고자 합니다. 이를 위하여 3년간 500억원을 관련 인허가 취득 및 운영 비용으로 사용할 계획을 가지고 있습니다.

- 금융소비자 편익 증대
당사는 24시간 365일 운영, ATM 수수료 및 중도상환 해약금 면제, 합리적인 수수료 제공 등 금융소비자들의 불편과 부담을 줄이기 위한 노력을 지속하여 왔습니다. 상장 이후 보다 다양한 측면에서 금융소비자 편익을 증대하기 위하여, 1) 중ㆍ저신용자 대출 공급 확대를 위한 CSS 고도화 등 리스크 역량 강화, 2) 고객센터 등의 고객 접점 및 인프라의 확충, 3) 부정사용 방지, 소비자 보호, 컴플라이언스 강화 등을 추진할 예정이며, 이를 위하여 1,500억 원을 사용할 계획을 가지고 있습니다.

(2) 기타

당사는 공모자금을 활용하여 아래와 같이 신규사업을 추진하고자 합니다. 다만 사업 추진의 경과에 따라 구체적인 자금 사용의 용도나 규모가 변경될 수 있어 기타로 분류하였습니다.

- 금융 기술 R&D
급변하는 핀테크 산업 내 첨단 금융 기술을 확보하고 경쟁 우위를 점하기 위하여, 당사는 국내 최초로 금융기술연구소를 설립하여 운영 중에 있습니다.
금융 기술연구소는 지난 2020년 4월 신규 혁신금융서비스 지정을 통해 망분리 예외가 인정되는 개발 환경을 구축하고 외부 핀테크 기업 및 연구기관, 레그테크 기업 등과의 기술 협업을 추진하고 있습니다. 비대면 금융 거래에 적합한 인증, 인식, 보안의 세 영역을 주요 연구 및 개발 분야로 삼고 있으며, i) 비대면 사용자 인증을 위한 안면인증, 무자각인증 등 인증 기술, ii) 인공지능을 활용한 영상처리, 자연어 처리 등 인식 기술, iii) 양자내성암호, 영지식 증명 등 보안 기술이 그 구체적인 예입니다. 그러한 기술을 기반으로 비대면 화상 인터페이스 구현, 고객 상담의 지능적 처리, AI 스피커를 통한 금융거래 등을 가능케 하고자 할 계획이며, 고객의 경험을 향상시키면서 안정성도 추구하고자 합니다. 당사는 이와 같은 금융기술 R&D에 3년간 총 1,000억 원을 투자하여 글로벌 금융 기술을 선도하고자 합니다.

- 핀테크 기업 M&A
금융기술연구소를 통해 자체적인 기술 확보 노력을 펼치는 한편, 당사가 보유하지 못한 기술, 콘텐츠, 플랫폼 역량 등을 보유한 기업들을 대상으로 다각적인 사업 제휴 및 지분 투자, 공동 투자, 인수합병 등을 통하여 금융 플랫폼으로서의 사업적, 기술적 역량 기반을 확고히 하고자 합니다. 실례로, 당사는 2021년 6월 중 저신용자 여신 확대를 위한 개인사업자 CB사의 공동 발기인으로서 출자를 위한 이사회 결의를 진행하였으며, 금융위원회의 개인사업자 신용평 가업 예비허가 취득 후 출자를 진행할 계획입니다. 지분 투자, 공동 투자 및 M&A 추진의 주요 예상 분야는 빅데이터, 블록체인 등 금융거래 처리 고도화 관련 기술, 사용자 식별 및 인증 관련 기술, 부동산 거래 및 개인사업자 관련 신용정보 처리 등 신규 상품 관련 운영 고도화 기술 등이며 이에 국한하지 않고 다양한 투자 기회를 모색할 예정입니다. 증권신고서 작성기준일 현재 구체적인 대상 및 규모 등은 결정된 바 없으며, 2023년까지 이와 같은 Inorganic growth를 위한 국내외 핀테크 기업 M&A에 2,000억 원을 투자할 계획을 가지고 있습니다.

- 글로벌 진출 추진
당사는 국내 시장에서 검증된 금융 플랫폼 역량을 바탕으로 해외에 직간접적으로 진출하여 사업 기반을 확장하고 다각화할 중장기 계획을 가지고 있습니다. 구체적으로는 라이선스 획득을 통한 직접 진출 방식보다는 JV 설립이나 B2B 원천 금융 기술 판매 등의 방식이 자본 확보의 부담이 없다는 측면에서 효율적일 것으로 판단하고 있으나, 증권신고서 작성기준일 현재 진출 전략 및 지역 등 세부계획은 확정된 바 없습니다. 다만 향후 중장기적으로 JV 설립 등을 통한 글로벌 진출을 추진하기 위하여 약 500억 원을 투자할 계획을 가지고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

공모주 청약만 해도 수수료가 발생합니다!

 

KB증권,

오프라인은 골드/프리미엄 회원, 일반 회원을 대상으로 4000원

온라인은 일반회원에 한해 1500원

한국투자증권,

오프라인은 프라임 회원 3000원, 패밀리 회원 5000원

온라인은 패밀리 회원 등급에게만 2000원

 

하나금융투자.

오프라인은 패밀리와 그린 등급에게 2000원

온라인은 무료

 

현대차증권,

일반 고객을 대상으로 오프라인은 5000원

온라인은 2000원

 

 

 

KB증권, 현대차증권은 비대면, 대면 계좌 개설 마감했고요.

한국투자증권, 하나금융투자증권은 대면 계좌는 마감, 비대면 계좌는 청약 마지막 날인 27일까지 가능합니다.

20 영업일 신규 계좌 가입 제한도 이번에는 특별히 풀었다고 합니다!

 

 

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