쿠콘 공모주 청약, 따상 / 상장일 / 수요예측 / 장외가 / 주관사

안녕하세요. 공모주 투자로 월세 벌기 도전하고 있습니다!

 

이번 주 4월 공모주 일정은 딱 1곳, <<쿠콘>>입니다.

 

쿠콘 기업은 비즈니스 데이터 플랫폼 기업으로 에스케이아이테크놀로지가 4월 청약 들어오기 전까진 대어는 아니고 나름 중어? 정도로 기대감이 있었습니다. 공모가도 어마무시하게 상승되었네요?! 한 번 알아보겠습니다.

 

 

 

쿠콘은 금융 관련 데이터를 수집해 분석하는 업체로 주요 매출처는 금융회사, 핀테크기업. 이들이 필요한 은행계좌 잔액이나, 증권계좌 잔고, 카드 사용 내역과 같은 데이터를 모아서 API(응용프로그램에 필요한 표준 양식) 형태로 제공하는 사업입니다. 

 

 

< 쿠콘 정보 (코스닥)>

 

✔ 공모가 : 45,000원

 

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,594.61:1 (1,570곳 참여)

 

✔ 주관사 : 삼성증권, 하나금융투자

 

✔ 환불일 : 22일 목요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 4월 28일 수요일

 

✔ 개인투자자 물량 (주) : 403,080주 / 1,612,624주

 

✔ 의무 보유 확약 비율 : 30.9% (중간)

 

✔ 평가액 대비 할인율 : 27.01~43.43% (약 18%)

 

 

이제는 의미없는 경쟁률과 수요예측입니다.

희망밴드가가 31,000~40,000원이었는데 이미 40,000원 이상부터 시작했더라고요.

45,000원 이상 비율이 94.04%라 공모가도 자연스럽게 45,000원으로 더 부담스러워졌어요.

 

의무보유 확약 신청 내역입니다. 1개월~3개월 사이에 집중 투하 예정입니다.

근데, 의무보유 확약 비율 높아요. 요즘 이마저도 공식이 아니라.. 그냥 참고용으로~

 

 

상장 이후 유통물량은 42.91%입니다.

기관투자자 및 일반투자자만 유통 가능 물량입니다.

 

웹케시벡터가 지분 25.23%로 최대 주주입니다.

 

미행사 주식매수선택권은 347,500주로 유통 가능 물량에서 4.37%에 해당합니다.

 

희망공모가액은 약 18% 할인율로 대폭 낮춰졌습니다.

싼 가격은 아니라는 거 한 번 더 확인해주세요!

 

 

유사기업 선정을 웹케시, 세틀뱅크 2곳으로 선정했는데요.

다른 기업보다 유사기업 수가 좀 적죠?

 

심지어 웹케시는 대주주....?!

 

 

이번 공모 IPO 자금 사용계획은 시설자금 / 운영자금 / 기타로 구성되어 있습니다.

 

가) 사옥매입

당사가 입주한 건물은 다양한 기업들이 입주해 있는 오피스 건물로 상대적으로 보안에 취약한 편입니다. 이에 당사는 1) 최근 강화된 개인정보보호 및 보안 수준에 맞는 시설을 갖추고, 2) 그룹사가 한 공간에 모여 그룹사간 시너지 및 효율성 제고, 3) 임직원 전용 복지시설 확충을 통한 직원 만족도 향상 및 4) 우수인력 유치를 위한 사옥 매입을 계획하고 있습니다. 

 

검토 대상 지역은 1) 지하철역 도보 10분 이내, 2) 연면적 8,000 m2 이상, 3) 주차 가능 대수 50대 이상이 가능한 건물로 여의도, 영등포, 마포 지역을 대상으로 물색 중에 있습니다. 사옥 매입에 필요한 총 투자금액은 약 500억원 규모이며, 당사 공모자금 중 150억원, 관계회사 보유자금 200억원 및 차입금 150억원을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 최초 사옥 이전 일정은 2023년 하반기로 계획하고 있었으나, 최근 코로나 이슈로 인하여 보안에 대한 중요성이 높아짐에 따라 일정을 가급적 앞당길 계획입니다.

계열회사별 사옥 이용 면적 및 건물 매입비용 배분(안) 등 사옥매입 관련 세부적인 계획은 아래와 같으며, 동 계획은 신고서 제출일 현재 기준으로서 매입 대상 사옥 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.

 

 

쿠콘 장외가는 현재 82,000원으로 시초가 100% 되면 넘네요!

물론 장외가가 반드시 가격을 보장해주지는 않습니다.

특히 요즘은요!

 

 

#쿠콘 #쿠콘공모주 #쿠콘청약 #쿠콘상장 #쿠콘공모가 #쿠콘주관사 #쿠콘수요예측 #쿠콘상장일 #쿠콘장외가 #쿠콘공모주청약