4월 공모주 투자 일정, 이삭엔지니어링 수요예측 공모가 청약

안녕하세요. 드디어 4월 공모주 투자가 오늘부터 시작됩니다.

 

12일 월요일 ~ 13일 화요일은 2개 기업이 있으니까 꼭 기업분석 보시면서 투자에 참고하심 좋을 듯합니다.

 

 

 

지난 2007년 설립된 이삭엔지니어링은 스마트팩토리의 전 과정을 포함하는 솔루션을 제공하는 업체입니다. 

철강 자동화 시스템에서 시작해 반도체와 플랜트 산업군을 거쳐 최근에는 전기차와 2차전지, 자동화 솔루션 등으로 사업영역을 확장했습니다.

대표적인 고객사로는 SK하이닉스와 현대제철, 포스코 등이 있어요. 아울러 독일 지멘스(SIEMENS) 등 해외업체들과 기술협력 관계를 맺고 하드웨어와 소프트웨어 등을 공급해왔습니다.

 

 

 

< 이삭엔지니어링 정보 (코스닥)>

 

✔ 공모가 : 11,500원

 

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,427.15:1 (1,505곳 참여)

 

✔ 주관사 : 신한금융투자

 

✔ 환불일 : 15일 목요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 4월 21일 수요일

 

✔ 개인투자자 물량 (주) : 2,060,000주

 

✔ 의무 보유 확약 비율 : 20.73% (중간)

 

✔ 평가액 대비 할인율 : 19.01~33.10% (약 19.01%)

 

 

수요예측 및 희망밴드 가격입니다.

 

희망밴드는 9,500~11,500원이었는데 아예 11,500원 이상부터 시작했고 100%네요.

그리고 공모가는 11,500원입니다.

 

의무보유확약은 건당은 없고 수량으로만 나와 있어요.

 

3개월부터 많이 빠지고, 20.73%로 나쁘지 않습니다.

 

 

할인율은 19.01%이고요.

 

 

실적 유사회사 PER 산정은 티라유텍 / 엘에스일렉트릭 / 에스에프에이 3곳으로 비교했습니다.

엘에스일렉트릭, 에스에프에이는 주가가 요즘 좋은 편에 속하고 있어요.

 

평균 PER 25.07입니다.

에스에프에이 제외한 2개 기업은 기준주가보다 현재 높은 편이고, 에스에프에이도 그렇게 많이 차이 나지는 않습니다.

 

 

상장 이후 매도가능물량은 IPO 공모주주 비중만 빠져서 나쁘지 않아요.

다만, 물량이 살짝 많다는 게 단점이라면 단점일 수 있겠습니다.

 

자금 사용목적은 시설자금 / 운영자금 / 기타로 구성되어 있고요.

 

시설투자 / 화성공장 리모델링 / 사무소 설치 / WinCC OA투자 / 장비 투자 / 연구개발 / 인력 확충 자금입니다.

 

 

(1) 시설투자 : 39.8억 원

동사의 산업자동화 솔루션 관련 제어반 제작에 디지털트윈 기술을 이용한 자동화를 도입하는 것이 본 투자의 내용입니다. 디지털트윈을 접목한 제어반 제작 자동화를 구축함으로써, 동사는 기존보다 납기 단축과 품질 재고를 동시에 달성함은 물론, 같은 공간에서 더 효율적으로 제작할 수 있게 됩니다. 1차로 2021년 17억, 2차 증설로 2022년 22.8억 투자를 계획하고 있습니다.

(2) 공장 리모델링 : 19.7억 원

2021년 상반기 당사 소유의 투자부동산으로 분류되어 있는 화성공장을 기존의 임대계약을 종료하고 디지털트윈 기술을 적용한 제어반 제작 공장으로 리모델링을 하는 내용입니다.

(3) 사무소 설치 및 운영 : 11.8억 원

SK하이닉스 용인클러스터 진행 관련, 대응인력 상주를 위한 사무소 설치 및 프로젝트 수행 예상기간 동안 사무소 운영을 위한 비용입니다.

(4) WinCC OA 투자 : 48억 원

2021년부터 2024년까지 수주 증가에 따른 WinCC OA 추가 구축이 내용입니다. 증가하는 공장자동화 프로젝트 수행을 위한 원천 SW 구매 및 전용 서버 구축을 위한 투자입니다.

(5) 장비 투자 : 7.82억 원

초고압 변전설비 예방진단 솔루션 공급 사업의 최대 고객은 한국전력으로, 해당 솔루션 공급을 위해서는 한국전력 송변전 유자격업체 등록이 우선입니다.  한전 유자격업체 등록을 위해서는 자체 초고압예방진단시스템 및 테스트 장비를 한국전력에 제공하여 시험을 진행해야 하는 바, 이와 관련된 장비 투자입니다.

(6) 연구개발 (5건) : 65.2억 원

(가) 얼티비스 3D Visualization 개발

사람이 직접 다니며 확인하기 위험하거나 넓은 공장 내부를 가상으로 돌아다니며 해당 설비의 상태나 생산량 등의 여러 정보를 모니터링할 수 있는 3D Walk inside 플랫폼으로, 기존 웹 환경 플랫폼의 단점인 속도를 게임 엔진을 적용함으로써 해결하고 고가의 라이선스 비용을 개선하는 것이 개발의 목표입니다.

공장 내부를 가상으로 정비 또는 모니터링할 수 있어 보다 신속하고 안전한 정비가 가능할 것으로 예상합니다.

또한, 빅데이터 엔진을 이용한 데이터 수집 및 AI 딥러닝 기술을 접목한 예지 정비 시장에 활용가치가 클 것으로 기대합니다. 총 개발 예산은 11.4억 원이며 금년도 예산은 1.8억 원으로 개발 진행 중입니다

(나) 모바일 경보 모니터링, 시스템 개발

공장에서 발생되는 이상 경보 상황을 모바일로 담당 요원에게 전송함으로써 신속한 이상 상황 대처를 가능하게 하는 시스템 개발입니다.  자주 발생되는 경보 데이터의 축척 및 AI딥러닝을 통한 이상 상황을 예지 하는 것이 목표입니다. 이상 경보 데이터뿐만 아니라, 전력사용량 및 생산량 등의 데이터를 모바일로 모니터링하여, 유틸리티의 최적 운영을 구현할 수 있을 것으로 기대합니다.

총 개발 예산은 12.7억 원이며 21년도 예산은 3.5억 원으로 책정하여 진행할 예정입니다.

(다) 진동 센서 모니터링 플랫폼 개발

제철 및 물류라인에서는 대형 모터가 필수 생산요소인데, 모터의 고장은 생산라인 정지의 가장 큰 위험요인입니다.

본 연구개발 목적은, 모터의 진동 값을 측정할 수 있는 진동 센서를 개발하고, IoT를 이용하여 진동 센서 데이터를 상위 플랫폼에 취합 분석하여, 해당 모터의 이상 유무를 사전에 예지 하는 것입니다. 고장 발생 전에 정비를 하여 손실을 최소화시키는 것입니다

총 개발 예산은 9.8억 원이며 21년도 예산은 2.8억 원으로 개발 진행 예정입니다.

(라) CCM 냉각수량 패턴 자동 제어 솔루션 개발

제철소의 연주설비에서 소재 냉각시 FLOW 량에 의해 소재의 품질이 좌우되는데, 빅데이터를 활용, 소재의 가공 데이터를 축척하여, 미세한 생산 조건 변화에 따른 품질의 관계성을 발견하고, AI딥러닝을 통해 최상 품질의 소재가 출하될 수 있도록 하는 것이 목적입니다.

기존에는 LEVEL2 전산에서 수식에 의해 계산된 값으로 입력하던 데이터에 의거하여 L2 Setpoint 제어를 해왔으나 기존 방식보다 고차원의 분석 기능과 여러 변수들을 대입함으로써 공장 설비의 특성을 고려한 맞춤형 패턴 제어가 가능할 것으로 기대합니다

총 개발 예산은 8.7억 원이며 21년도 예산은 2.3억 원으로 개발 예정입니다.

(마) AI활용을 위한 Motor Diagnositc 솔루션 개발

전기 구동모터의 고장이 생산차질 및 인명의 피해를 초래하는 경우가 많은 바, 전기구동 시스템의 안전한 사용과 고효율 구현을 위해 고장진단/예측/대응 기술을 개발하는 연구과제로서, 전동모터 및 인버터에 IoT 센서를 부착하고 센서에서 추출되는 데이터로부터 AI 알고리즘을 이용하여 고장을 예측하는 솔루션 개발이 목적입니다.
총 개발 예산은 7.8억 원으로 21년도 예산은 2억 원으로 진행 예정입니다.

(바) 유중가스센서 성능 평가용 변압기 모사 장치 개발

초고압 전력설비 예방진단의 핵심기술은 유중가스를 분석하는 센서인데, 센서 성능을 평가하기 위해서는, 실제 현장에 운영되고 있는 변압기와 동일한 측정 환경 조성이 필수입니다. 이러한 초고압 테스트 환경을 조성하는 데는 매우 큰 공간과 비용이 들지만, 변압기 모사 장치를 이용하면 기존의 초고압 테스트 환경을 조성하는 비용에 비해 1/10 정도의 공간과 비용으로 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.

아울러, 다양한 가스를 용존 시킬 수 있는 변압기 모사장치는, 변압기 내부의 다양한 결함 유형을 조성할 수 있어 실제 현장에 설치/운영되고 있는 변압기로 테스트를 하는 것보다, 광범위하고 정확한 테스트를 할 수 있습니다.

총 개발 예산은 14.8억 원이며, 2021년 1차 연도 예산으로 3억 원을 책정했습니다.

 

(7) 인력 확충 : 49억 원

 

당사의 핵심 자원은 엔지니어입니다. 회사의 성장과 비례하여 엔지니어의 확보는 필수이며, 엔지니어 운영계획이 바로 회사의 성장전략이기도 합니다. 당사의 사업 포트폴리오를 바탕으로 엔지니어 운용 계획을 세우고 있으며, 사업별 및 연도별로 예산을 편성하여 필요 인력을 확충할 계획입니다.

연도별 매출 달성을 위하여 2021년부터 2023년까지 총 49억 원의 인력 확충 예산을 세우고 있습니다. 

 

 

 

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