이노뎁 공모주 청약 / 수요예측 / 공모가 / 장외가

안녕하세요. 오늘부터 내일까지 진행하는 << 이노뎁 >> 공모주 청약입니다.

 

인공지능 기반 보안 플랫폼 기업으로 영상인식 및 데이터 플랫폼 솔루션 서비스를 주 사업으로 하는 회사입니다.

 

영상 AI 기술, 클라우드 플랫폼 기술 등을 바탕으로 다양한 산업군에서 필요로 하는 데이터 통합관제 솔루션을 연구하며, 특히 스마트 시티 구현에 필요한 핵심 기술과 플랫폼을 토대로 공공시장과 민간의 맞춤형 비즈니스 모델을 제시하고 있는데요. 매출액은 2018년 345억원, 2019년 608억 원, 2020년 667억 원으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 매출의 90%가량은 영상인식 제품에서 나오고요. 도시 내 여러 폐쇄회로(CC)TV에서 제공되는 영상 데이터를 실시간으로 분석하는 기술이 활용되는 제품으로, 공공기관의 통합관제센터나 주차관제센터에서 주로 사용됩니다. 

 

 

< 이노뎁 정보 (코스닥)>

 

✔ 공모가 : 18,000원

 

✔ 업종 : 인공지능 기반 보안 플랫폼 기업

 

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,573.93:1 (1,235곳 참여)

 

✔ 주관사 : 하이투자증권

 

✔ 환불일 : 14일 목요일 (4일 거치)

 

✔ 상장일 : 6월 18일 금요일

 

✔ 개인투자자 물량 (주) : 262,500 주 / 1,050,000주 

 

✔ 의무 보유 확약 비율 : 6.05% (낮음) 

 

✔ 평가액 대비 할인율 : 17.89~36.13% (약 17.89%)

 

 

환불일은 4일 확인해주세요~

 

 

기관 수요예측 및 희망밴드가입니다.

18,000원으로 모두 통일했네요~ 이렇게 표 안에 숫자가 깔끔하면 마음이 편해..요 ㅋㅋㅋ

 

18,000원 초과가 약 80%였지만 공모가는 18,000원으로 확정했습니다.

 

의무보유 확약 기관은 2주일 확약 눈에 띄고요~

보통은 1개월 확약부터 쭉 풀리는 구조입니다.

 

6.05% 비율로 높지는 않습니다.

 

 

유사회사들도 확인해봐야겠죠?

 

코맥스 : 8,400원 (6월 8일 종가 기준) ▲

아이디스 : 27,000원 (6월 8일 종가 기준) ▼

위세아이텍 : 13,000원 (6월 8일 종가 기준) =

 

음.. 가격대가...... 음.......... 공모가가 18,000원인데, 음............

 

 

평가액 할인율은 17.89~36.13%입니다.

확정 공모가가 18,000원이라, 할인율은 17.89%입니다.

 

그리 막 높지는 않네요~

 

 

상장 후 매도 가능한 물량은 57.81%로 절반 이상이 풀립니다.

 

기존 주주인 휴맥스 외 75인의 42.70%가 비중이 꽤 크네요.

 

이번 공모 IPO 자금 사용 목적입니다.

 

 

 

가. 시설투자
회사는 주요 거점 4곳 부산/경남, 대구/경북, 광주/전라, 대전/충청도에 '모바일오피스’를 구축하고자 합니다. 이미 국내 230여 개 지자체 중 110여 개의 지자체에 당사의 VMS(Video management System-영상관제 솔루션)가 설치 운영되고 있고, 2020년 스마트시티 통합 플랫품 사업에서 수주 1위 실적으로 고객에 대한 안정적인 유지보수 업무가 더욱 중요해지고 있습니다. 당사는 각 지역에 대한 유지보수 업무 강화와 지역 파트너 업체에 대한 교육, 그리고 이동 사무실 기능을 할 수 있는 '모바일 오피스' 구축 계획을 가지고 있습니다. 2021년 하반기 부산광역시 해운대구 퀀텀지식산업단지 1개소, 광주광역시 서구 치평동(상무지구) 지역에 1개소, 2022년에는 대구광역시 1개소, 대전광역시 1개소 구축을 목표로 하고 있습니다. 1개소당 약 10억 원의 구축 비용이 소요될 것으로 예측하고 있습니다.

모바일 오피스는 비대면 디지털 마케팅을 위한 온라인 클라우드 오피스입니다. 시간과 장소에 구애받지 않고 무중단 고객 지원 서비스를 제공하는 근무환경을 조성하는 것을 목표로 합니다. 데스크톱 가상화솔루션 VDI(virtual desktop infrastructure)와 원격화상회의 솔루션(Temas) 등을 제공합니다. 거점 지역별 근무자, 파트너 및 고객을 대상으로 구축형 클라우드 기반 솔루션 데모, 기술교육, 화상회의가 가능한 ICT 인프라 환경이 구축된 사무소를 계획하고 있습니다.

 

 

나. 운영자금
회사는 신규 고객 발굴과 시장 진입 등의 전략적 목적뿐만 아니라 기업 이미지를 제고하고 브랜드 노출을 강화하기 위하여 국·내외 보안 전시회에 참가하여 왔습니다. 주요한 전시회로는 당사의 ISC(Innodep Solution Conference), 국내 가장 큰 규모의 보안 전시회인 SECON(International Security Exhibition&Conference), 두바이 Intersec, 미국 라스베가스 ISC WEST, 바로셀로나 스마트시티 전시회 등이 있습니다. 2021년 9월  ISC 전시회에 5억 원, 2022년 국내·외 보안전시회 참가를 위해 10억 원의 마케팅 비용을 계획하고 있습니다.

 

 

 

 

다. 기타 

(1) 연구개발 투자
회사는 객체 인신기술을 기반으로 각종 산업에서 요구되는 데이터 처리 솔루션을 연구·개발하는 회사입니다. 회사의 경쟁력은 우수한 연구·개발 인력을 확보하여 기술 경쟁력을 강화하는 것입니다. 그래서 우수한 연구·개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 2020년에서 2023년까지 70억을 집중적으로 투자하여 우수한 개발인력과 기술을 확보하여 시장 지배력을 유지하고 신규사업의 안정적인 진출을 계획하고 있습니다.

세부적으로 회사는 원천기술 개발 및 기술의 고도화, 신규사업 연구·개발 인력을 매년 25명씩 충원할 예정이며, 당사의 자체 딥러닝 기술인 IDL(Iinnodep Deep-learning Library) 발전을 위하여 GPU 서버와 관련 장비, 성능검증 장비를 구매할 예정입니다.

 

(2) 해외시장 개척
회사는 수년 전부터 해외시장 개척을 위하여 도전을 해오고 있습니다. 국내 시장에서 축적된 기술력을 바탕으로 말레이시아, 필리핀 등 동남아 지역 레퍼런스를 구축하였습니다. 외국에서 상대적으로 경쟁력이 있는 동남아시아 및 중동지역 현지 파트너를 발굴하고 파트너사를 통한 설계 및 교육 등을 통하여 경쟁력을 강화하고자 합니다. 특히 (주)에이디티캡스와 슈프리마 등 국내 대기업과 연계하고 해외 유수의 기술협력 파트너와의 협력을 통해 해외진출을 적극적으로 모색할 계획입니다. 해외시장 개척을 위하여 2021년 10억, 2022년 10억을 투자할 계획입니다.

하이투자증권 청약자격은, 청약일 전일까지 계좌를 보유하고 있어야 합니다.

어제까지였죠.

 

청약 수수료도 있네요. 요즘 증권사마다 수수료 부과가 생기는 추세입니다 ㅠㅠ

일반 고객이 온라인 청약할 경우 1,000원입니다.

 

 

 

이노뎁 장외가는 23,000원 정도로 거래되고 있습니다.

 

 

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