바이젠셀 공모주 청약, 수요예측, 기관경쟁률, 주관사, 상장일, 장외가

안녕하세요. 오늘부터 내일까지 청약 진행하는 기업 << 바이젠셀 >>입니다.

 

면역세포치료제 전문기업으로 2013년 설립된 바이젠셀은 암질환, 면역질환 등에 대한 면역항암제와 면역억제제를 연구·개발합니다. 2017년에 보령제약이 전략적 투자자로서 최대 주주에 올랐습니다. 상장 후에는 29.7%로 낮아집니다.

 

 

바이젠셀의 핵심 경쟁력은 독자 개발한 면역치료 신약 개발 플랫폼 기술로

△맞춤형 T세포 면역 항암치료제 ‘바이티어’(ViTier, VT)

△범용 감마델타T세포 면역 항암치료제 ‘바이레인저’(ViRanger, VR)

△범용 면역억제치료제 ‘바이메디어’(ViMedier, VM) 등 3종의 플랫폼을 보유하고 있습니다.

 

주력 파이프라인은 ‘바이티어’를 통해 발굴된 NK/T 세포 림프종 치료제 ‘VT-EBV-N’으로, 현재 국내 임상 2상을 진행 중이며, 지난 2019년 개발단계 희귀 의약품 지정을 받았습니다. 이에 따라 2023년 임상(2상) 완료 후 조건부 품목허가를 취득해 조기 상업화에 나선다는 목표입니다.

 

< 바이젠셀 정보 (코스닥) >

✔ 공모가 : 52,700원

✔ 업종 : 의약품 제조업

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,271,21: 1 (1,443곳 참여)

✔ 주관사

 

- 대신증권 : 282,972 주

- KB증권 : 188,648 주

 

✔ 환불일 : 18일 수요일 (5일 거치)

 

✔ 상장일 : 8월 25일 수요일

✔ 개인투자자 물량 : 471,620 주 / 1,886,480 주

 

✔ 100% 신주

 

✔ 기술특례상장 (환매청구권 미부여)

✔ 의무 보유 확약 비율 : 12.75% (중간)

✔ 평가액 대비 할인율 : 29.60% ~ 42.82% (29.60%)

 

경쟁률은 1,000:1 넘었고요.

 

희망밴드가는 42,800원~52,700원이었는데요.

52,700원 써낸 곳이 99.58%입니다.

공모가가 무겁네요...!!!

 

 

평가액 대비 할인율은 29.60% ~ 42.82%,
확정 공모가액은 52,7000원으로 할인율은 29.60%입니다.

 

 

유사회사는 총 7개입니다. 꽤 많이 선정했네요 ㅋㅋㅋ

 

한올바이오파마 : 24,650원 (2021.08.11 종가 기준) ▲

 

녹십자 : 324,000원 (2021.08.11 종가 기준) ▲

 

보령제약 : 17,950원 (2021.08.11 종가 기준) ▼

 

유나이티드제약 : 53,200원 (2021.08.11 종가 기준) ▼

 

유한양행 : 60,700원 (2021.08.11 종가 기준) ▼

 

종근당 : 133,000원 (2021.08.11 종가 기준) =

 

한독 : 26,600원 (2021.08.11 종가 기준) ▼

 

기술성장 특례 적용해서 상장합니다.

 

특이하게 해 놨네요... 53.43% 매각 제한이니까 46.57%가 유통물량입니다.

 

 

공모주주와 기존 주주인데, 기존 주주가 1.5배? 정도 물량이 많습니다.

 

 

자금 사용목적은 시설자금 / 운영자금 / 기타입니다.

 

운영자금 중 인건비는 임상 및 연구개발 인력뿐만 아니라 관리 인력에 대한 인건비의 총 자금 집행 계획이며, 기타 운영자금은 지급임차료(건물 임차비용), 지급수수료, 여비교통비(해외 학회, 행사 등 참석 비용) 등 판관비 등에 사용될 예정입니다.

 

바이젠셀 장외가는 59,000원으로 거래되고 있습니다.

 

 

 

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