아주스틸 공모주 청약, 수요예측, 공모가, 상장일, 주관사, 장외가

안녕하세요. 오늘 공모주 청약 마감하는 기업 << 아주스틸 >>입니다.

 

어제부터 오늘까지 공모주 일정이 총 3개 있었는데.. 이름만 보고 글 작성 순서를 정했거든요.

롯데렌탈 > 브레인즈컴퍼니 > 아주스틸 순이었는데.... 아주스틸이 기대주였다는 함정 ㅋㅋㅋㅋ

이래서 이름만 보고 평가하면 안 되나 봅니다.

 

일단 아주스틸 홈페이지는 터졌고요...ㅋㅋㅋ

아주스틸은 컬러 강판’ 전문 기술을 보유한 고품질 철강소재 기술 기업입니다.

 

지난 1995년 설립된 아주스틸은 프리미엄 TV와 냉장고 등 ‘프리미엄 가전’에 사용되는 컬러 강판 전문 기업입니다. 철강의 표면을 가공해 항균 등 기능성뿐만이 아니라 색상과 디자인 등의 요소를 가미할 수 있는 ‘컬러 강판’ 기술을 보유하고 있습니다. 지난해 매출의 약 69%는 가전 부문에서 발생하고 있어 ‘가전테리어(가전+인테리어)’ 유행에서 가장 큰 수혜를 보여줄 기업으로 꼽히는데요.

아주스틸은 지난 2018년부터 매출액 연평균 성장률 11.6%를 기록한 끝에 지난해에는 매출액 5698억 원, 영업이익 284억 원을 기록했습니다. 올해 1분기 실적은 매출액 1740억 원, 영업이익 145억 원으로 1분기 만에 지난해 연간 영업이익의 50.9%를 달성한 만큼 올해 사상 최대 실적 경신이 예상됩니다.

 

 

< 아주스틸 정보 (코스닥) >

✔ 공모가 : 15,100원

✔ 업종 : 1차 철강 제조업

✔ 수요예측 경쟁률 : 1776.90: 1 (1,428곳 참여)

✔ 주관사 : 미래에셋증권

 

✔ 환불일 : 12일 목요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 8월 20일 금요일

✔ 개인투자자 물량 : 1,734,375 ~ 2,081,250 주/ 6,937,500 주

 

✔ 구주매출 : 2,937,500주 (42.34%)

✔ 의무 보유 확약 비율 : 16.3% (중간)

✔ 평가액 대비 할인율 : 31.0% ~ 17.9% (17.9%)

 

우왑!! 1,700대 1을 넘어가는 !!! 오랜만에 보는 듯하네요.

 

희망밴드가는 12,700원 ~ 15,100원 사이였고, 15,100원 이상이 대부분이었습니다.

 

의무보유확약은 16.3%이고요.

 

15일 확약부터 골고루 빠지네요.

 

 

비교회사는 총 4곳입니다.

✔  KG동부제철 : 16,300원 (2021.08.09 종가 기준) ▼

✔  포스코강판 : 65,700원 (2021.08.09 종가 기준) ▼

✔  동국제강 : 19,800원 (2021.08.09 종가 기준) ▼

✔  동국산업 : 3,785원 (2021.08.09 종가 기준) ▼

 

평가액 대비 할인율은 31.0% ~ 17.9%이었는데요.
확정 공모가액이 15,100원으로 정해지면서 최종 할인율은 17.9%입니다.

 

상장 이후 유통가능물량은 22.9%입니다.

 

 

기존 주주는 1.93%밖에 안 되네요.

 

 

이번 IPO 자금으로는 시설자금으로만 사용됩니다.

 

(1) 공장건축

현재 건설 중인 김천공장 내 여유부지(약 22,000㎡)를 활용하여 1차 투자 및 설비 가동이 완료되면 즉시 2차 투자로 연결하여 안정적인 소재 공급을 확충하고자 진행 중에 있습니다.
 
특히, 공모자금을 활용하여 진행되는 2차 투자의 경우 생산되는 제품의 주요 소재들까지 자체적으로 생산할 수 있는 설비를 가동하기 위하여 준 클린룸이 갖춰질 수 있도록 방진 등의 기능이 갖춰진 실내 2층 구조로 진행될 예정이며, 작업자의 안전과 휴식 공간이 확보되는 구조로, 동사에서 생산된 건축용 소재를 사용하여 건설될 예정입니다. 

특히, 금번 설비투자에서 중점적으로 진행되는 부분인 #4 CCL 설비의 경우, 기존 Digital Printing 설비 대비 칼라 및 광택도(기존 Single head 시스템 → Double Head 시스템 변경, Metallic 질감 & Pearl 질감 표현 가능 Head) 등을 표현할 수 있는 설비로 도입될 예정입니다. 또한, 해상도 역시 360DPI 에서 600DPI로 상승하는 등 생생한 질감 및 선영성을 높일 수 있어 칼라강판의 기능을 향상할 수 있는 설비로 업그레이드하여 진행될 예정입니다.

 

(2) 설비 도입

공모자금을 통하여 도입될 설비는, 현재 개발 중인 신제품 및 기 확보된 시장의 증가에 대비하여 사전 생산 능력을 확보하고 원가절감을 통한 제품 경쟁력 및 고객사 경쟁력 향상을 위한 설비 확충을 위해 구성되었습니다.

프리미엄 TV용 내외장재로 활용되는 CFM(Composite Fiber Material) 소재의 경우, 주요 부원료로 부직포와 Hot-Melt 필름이 사용되는데, 이 부재료의 내재화를 통해 공급망 안정화 및 원가절감 효과를 가져올 수 있을 것으로 예상됩니다.

또한, 삼성전자에서 생산되는 생활가전 브랜드 비스포크용 외장재의 증가에 대비하여, 세계 최초로 당사에서 상용화시킨 디지털 프린팅 방식의과 삼성전자와 당사가 공동 개발한 UV 박막 코팅 기술을 접합한 디지털 UV 디지털 프린팅 강판 제조설비를 구축하여 삼성전자의 맞춤형 생활가전용 소재의 개발 및 공급에 안정성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

특히, 금번 설비투자의 경우 당사 주요 고객사인 프리미엄 가전 업체의 생산능력 확보에 맞추어 진행되는 투자로, 제품의 판로가 기확정된 투자로 진행되어, 품질 안정화 및 작업자 안전 확보 등이 최우선시되는 투자로 진행될 예정입니다

 

(3) 고내식강 디자인 강판 원소재 생산용 CGL 투자

건축법 강화에 따른 판넬재의 도금량 기준 강화 등 건축 내외장재의 프리미엄화가 가속화되고 있으며, 가전사의 아웃도어 TV 개발에 따른 기존 프리미엄 가전강판의 내식성 확보가 대두되고 있는 상황으로, 건축 내외장재에 고내식강을 베이스로 프리미엄 디자인 강판을 적용함으로써, 기존 건축시장의 차별화를 통해 신수요 창출 및 수익성 강화를 가져올 수 있을 것으로 예상됩니다.

당사는, 리쇼어링 김천공장에 디자인 강판을 적용 완료함으로써, 기존의 획일적인 공장 외벽을 디자인 건축물로 승화시켰으며, 모듈러 주택 및 건물용 판넬의 생산 및 공급을 진행 중에 있습니다.

특히, 가전사에 고내식강을 적용한 프리미엄 강판을 개발 적용함으로써, 프리미엄 가전용 고내식강 칼라강판 소재의 개발을 완료한 상황이며, 신규 시장을 꾸준히 확보하고 있습니다.

신규 설비 도입을 통해 신제품 개발뿐만 아니라, 기존 프리미엄 칼라강판에 대한 원소재 조달의 다양성을 확보하게 됨으로써, 추가 부가가치 확보 및 공급 부족에 시달리는 칼라강판 원소재 조달에 대한 안정성을 추가로 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

 

 

장외가는 12,000원 정도로 거래되고 있습니다.

 

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