브레인즈컴퍼니 공모주 청약, 수요예측

안녕하세요. 내일, 월요일 9일부터 화요일 10일까지 공모주 청약하는 기업은 << 브레인즈컴퍼니 >>입니다.

 

2000년 설립된 브레인즈컴퍼니는 정보기술(IT) 인프라 통합관리 소프트웨어 개발·판매 업체입니다. 주력 제품은 기업의 IT 인프라 운영을 돕는 서비스인 'Zenius EMS'입니다. 현재는 매출액 148억 원을 기록하고 있습니다.

 

 

EMS라고 해서 운동하는 프로그램인 줄 알았더니..

다양한 곳에 흩어져 있는 IT인프라를 하나의 화면에서 통합적으로 관리할 수 있는 IT인프라 통합관리솔루션(Enterprise Management Solution)을 뜻합니다. 주요 매출처는 국민연금 등 국내 공공기관 및 민간기업. 매출 100%가 국내입니다.

 

 

 

< 브레인즈컴퍼니 정보 (코스닥) >

✔ 공모가 : 25,000원

✔ 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,428.8:1 (1,507곳 참여)

✔ 주관사 : 키움증권 (청약 마지막 날 개설해도 청약 가능 - 비대면)

✔ 환불일 : 12일 목요일 (2일 거치)

✔ 상장일 : 8월 19일 목요일

✔ 개인투자자 물량 : 150,000주 / 600,000주

 

✔ 구주매출 : 200,000주 (공모주식수의 33.3%) > 공모 이후 대표는 35.9%로 최대주주

✔ 의무 보유 확약 비율 : 8.93% (낮음) > 42.3%

✔ 평가액 대비 할인율 : 25.6%~16.3% (할인율 거의 없음)

 

 

경쟁률은 1,000:1 넘었고요.

희망밴드가는 20,000원 ~ 22,500원인데 밴드가 초과한 25,000원으로 정했습니다.

25,000원 이상 제시한 건 76.7% 밖에 안 되네요.

 

의무보유확약은 수량기준으로 8.93% 낮은 편입니다.

 

 

단, 기관투자자에게 배정된 45만 주 중 190,186주가 매각 제한되면서 42.3%로 올라가요.

 

 

유사회사로는 한컴위드, 웹케시, 엑셈, 아이퀘스트 4곳으로 선정했습니다.

 

✔ 한컴위드 : 10.500원 (2021/08/06 종가 기준) ▲

 

✔ 웹케시 : 33,800원 (2021/08/06 종가 기준) ▼

 

✔ 엑셈 : 4,840원 (2021/08/06 종가 기준) ▲

 

✔ 아이퀘스트 : 13,000원 (2021/08/06 종가 기준) ▼

 

 

 

평가액 대비 할인율은 16.3%~25.6%였는데요.

25,000원으로 확정 공모가액이 올라가면서 할인율이 거의 없어요...

 

유통물량은 29.9%로 생각보다 적습니다.

 

기존 발행 주식 중 유통가능주식이 81만 주로 19.9%, 공모주주는 10%입니다.

 

2배 가까이 빠지네요..!!

 

순이익 및 순이익률도 확인해주세요.

 

이번 IPO로 시설자금 / 운영자금으로 쓰입니다.

주력 사업을 위한 신규 솔루션 연구개발비 및 시설공간 확장, IT 인프라 고도화, 차세대 ERP 도입 등을 위해 사용할 계획입니다.

 

 

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