지아이텍 공모주 청약, 수요예측, 장외가 상장일에 주의할 점

안녕하세요. 오늘부터 내일까지 공모주 청약 진행하는 기업은 << 지아이텍 >>입니다.

 

지아이텍은 2차전지 및 수소전지 전극 공정 핵심 제품 제조기업입니다.

요즘 또 핫한 테마 아닙니까!! 높은 경쟁률 예상합니다 ㅠㅠ

 

 

1990년 설립한 지아이텍은 자체 보유한 특허 등을 기반으로 설계기술과 제품 제작기술을 갖췄습니다. 2차전지 및 수소전지 제조의 코팅 공정 필수 제품인 슬롯다이와 디스플레이 생산 공정 중 PR(감광액) 도포의 핵심 제품인 슬릿노즐을 생산합니다. 초정밀 연마기술을 기반으로 국내 유일 리페어 사업도 하고 있어요. 기술력을 인정받아 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 노스볼트, 삼성디스플레이 등 2차전지 및 디스플레이 고객사를 확보했습니다.

 

 

< 지아이텍 정보 (코스닥) >

✔ 공모가 : 14,000원

✔ 업종 : 특수 목적용 기계 제조업

✔ 수요예측 경쟁률 : 2,068:1 (1,756곳)

✔ 주관사 : 미래에셋증권

 

✔ 환불일 : 15일 금요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 10월 21일 목요일

✔ 개인투자자 물량 : 810,000주 / 2,700,000주 (700,000주 구주매출!!)

✔ 의무 보유 확약 비율 : 25.3% (중간)

 

✔ 평가액 대비 할인율 : 26.0% ~ 16.2% (약 10%)

 

수요예측은 2천대가 넘었네요. 요즘은 수요예측 경쟁률도 그리 신뢰가 안 되는 ㅠㅠㅠㅠ

해외기관투자자도 많이 참여했네요.

 

 

희망밴드공모가는 14,000원 이상이 87.99%였습니다.

확정 공모가는 14,000원입니다.

 

 

의무보유확약은 25.3%로 중간 정도 됩니다.

근데.. 이것도 요즘은 의미가 없나 싶기도 해요 ㅠㅠㅠ

 

1개월 ~ 3개월 확약에 집중적으로 몰려있습니다.

 

15일 확약부터 있다는 것도 확인해주세요!

 

 

상장하는 날 유통가능 물량은 공모주주 30.87%입니다.

 

 

유사회사 4곳

코윈테크 : 24,200원 (2021.10.08 종가 기준) ▼

브이원텍 : 8,400원 (2021.10.08 종가 기준) ▼

원익피앤이 : 32,550원 (2021.10.08 종가 기준) ▲

엔에스 : 9,460원 (2021.10.08 종가 기준) ▼

최근에도 유사기업으로 선정된 곳들이 보이네요.

요 며칠은 주가 박살이라 그렇게 흐름은 좋지 않습니다.
오히려 여기 주식을 사는 것도???

 

 

희망 공모가액 11,500원 ~ 13,100원 / 확정 공모가액 14,000원입니다.

 

할인율은 26.0% ~ 16.2%였는데, 14,000원으로 공모가가 올라가버리면서 약 10% 정도로 낮아졌어요.

 

 

 

이번 공모 자금은 시설자금 / 운영자금 / 채무상환자금 / 기타 자금으로 쓰일 예정입니다.

 

 

(1) 시설자금 : 98억 원

당사는 연구개발, 생산능력 확대 및 근무여건 개선을 통한 기존 직원 만족도 제고, 신규 우수인력 유치 등을 목적으로 천안 BIT산업단지로 사옥 이전을 추진 중에 있으며, 이에 본 공모자금의 일부를 활용할 계획입니다.

천안 BIT 산업단지 토지매입 예산은 176억 원이며, 이중 분양 계약금 명목으로 17억 원이 상반기 중 기지급 되었습니다. 남은 159억 원 중 금번 공모자금으로 88억 원을 투입할 예정이고 나머지 금액은 자체 잉여 자금 및 외부 차입금을 사용할 계획입니다. 또한, 고객사 확대 및 생산능력 증대를 위한 신규 설비(5축 가공기 2기) 확충 목적으로 10억 원가량의 공모자금 집행을 계획하고 있습니다.

 

(2) 운영자금 : 102억 원

당사는 지속적인 매출 확대가 예상됨에 따라 관련 생산 안정성을 확보하기 위하여 재고자산 규모를 적정하게 추가 확충할 목적과 우수 인력을 유치하기 위한 비용 등으로 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

또한, 해외 매출 확대를 위해 폴란드 해외 지사 설립 관련 자금(법인 인수비용, 공장 인수비용, 기계장치, 비품 매입 비용 등) 및 인력 확보를 위한 지출을 계획하고 있습니다. 당사의 고객사가 지속적으로 설비 투자를 강화하고 있는 유럽 지역에 해외 지사를 설립함으로써 현지 Set-up에 대한 적극적인 지원과 REPAIR 서비스의 제공 등을 통해 해외 매출액 확대에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

(3) 채무상환 : 40억 원

당사는 2021년 상반기말 기준 86억 원의 장단기 차입금을 보유하고 있습니다. 이에 금번 공모로 유입되는 자금 중 일부인 약 40억을 차입금 상환에 활용하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니다.

(4) 연구개발 및 마케팅/인증 : 40억 원

당사가 영위하는 2차 전지 및 디스플레이 제조 산업은 기술집약적인 산업으로 지속적인 연구개발에 대한 투자와 이를 통한 기술혁신과 타 경쟁사 대비 기술적 우위가 사업 성공의 주요 요소입니다. 이에 따라 당사는 우수한 연구개발 인력을 유치하고 선도적인 R&D 능력 및 안정적인 생산능력을 확보하기 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

또한, 당사는 국내외 시장에서 제품 판매에 필요한 인증(ISO, KC, CE, OHSAS 등 수출 증대를 위한 인증) 획득 및 당사 제품 브랜드 인지도 제고를 위한 전시회(2차전지, 수소연료전지, 디스플레이 관련 국내외 전시회) 참가와 마케팅 활동을 위해 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다. 

 

 

 

지아이텍 상장부터 상장 당일 VI는 없습니다.

 

상승 VI가 되면 물론 좋지만 요즘 공모주 분위기는 하한 VI도 생각해야 하므로 청약 주수 받았다고 끝!이 아니라 매도까지 잘하시길 바랍니당!!

 

장외시장은 매수 희망 가격이 14,000원 ~ 21,000원 정도입니다.

 

 

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