오토앤 공모주 청약 수요예측

안녕하세요. 2022년 1월 공모주 청약 일정 공유합니다.

 

모빌리티 라이프 플랫폼 기업 오토앤입니다.

현대차그룹의 사내벤처로 지난 2008년 설립된 오토앤은 2012년 회사 분할했습니다. 온라인과 오프라인을 연결하는 모빌리티 특화 이커머스 플랫폼과 자동차 애프터마켓 제품·서비스를 완성차에 연결하는 A2B(Aftermarket to Beforemarket) 제품·서비스 플랫폼 등을 보유하고 있어요.

 

 

A2B 플랫폼을 바탕으로 제네시스, 아이오닉5, EV6, 캐스퍼 등 전기차와 신차 관련 옵션·전용 제품을 공급하고 있습니다. 이커머스 플랫폼은 현대, 기아 등 완성차를 넘어 금융, 정보, 케어, 거래 등 자동차 관련 다양한 연계 서비스로 확장을 꾀하고 있습니다.

 

 

< 오토앤 정보 (코스닥) >

✔ 공모가 : 5,300원 (공모밴드가 : 4,200원 ~ 4,800원 : 밴드 상단 초과)

✔ 업종 : 자동차 부품 및 내장품 판매업

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,713:1 (1,768곳)

✔ 주관사 : 미래에셋증권 / 현대차증권

 

- 미래에셋증권 : 575,516주

- 현대차증권 : 143,879주

 

✔ 환불일 : 14일 금요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 1월 20일 목요일

✔ 개인투자자 물량 : 719,395주 / 2,877,549주

✔ 의무 보유 확약 비율 : 8.14% (낮음)

 

✔ 평가액 대비 할인율 : 28.47 ~ 18.25% (거의 없음)

 

오랜만에 수요예측이 국내, 해외 다양하면서도 높게 나왔습니다.

 

희망밴드가격은 굉장히 다양한데요.

4,200~4,800원 미만도 2건이나 있는 거 보면 기권인가요..?

아무튼, 상단 초과한 5,300원으로 정해졌습니다.

 

 

의무보유확약은 생각보다 낮은 8.14% 밖에 안 되네요?

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미래에셋증권 청약 자격 : 청약 전날까지 주식계좌 개설 고객 / 수수료 : 일반 2,000원 우대 : 면제

 

현대차증권 청약 자격 : 청약 전날까지 주식계좌 개설 고객 / 수수료 : 일반 2,000원 우대 : 면제

상장 이후 유통물량 출회입니다.

갑자기 궁서체 ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

현재 현대차와 기아차는 오토앤 지분을 각각 8%, 5% 보유하고 있는 특수관계인인데요. 

현대차와 기아차는 상장 후 2년 동안 지분을 보유하기로 했습니다.

 

뭐가 내용이 많은데 결국 29.6%가 상장 직후 시장 가능한 유통물량입니다.

 

 

자잘하게 많은데, IPO공모주주가 22.3% 그 외 6.3%가 기타 기존 주주입니다.

그~~렇게 막 부정적으로 볼만한 수치는 아닙니다.

 

 

 

유사 기업이 네이버 / 카카오 / 다나와 / 코리아센터입니다.

커머스플랫폼 사업과 제품, 서비스 플랫폼 사업과 관련해서 정했나 봅니다. 

 

NAVER : 335,000원 (2021.01.10 종가 기준) ▼

 

카카오 : 96,600원 (2021.01.10 종가 기준) ▼

 

다나와 : 24,700원 (2021.01.10 종가 기준) ▼

 

코리아센터 : 6,550원 (2021.01.10 종가 기준) ▼

 

요즘 관련 주가들이 다.. 별로라서 음...ㅠㅠ

 

 

평가액 대비 할인율 28.47 ~ 18.25%인데,,, 공모가가 5,300원이 되면서 거의 할인율은 없다고 보면 됩니다.

 

자금 사용 목적은 운영자금에 집중되어 있습니다.

 

 

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