지투파워 공모주 청약 수요예측

안녕하세요. 오늘부터 공모주 청약하는 기업 << 지투파워 >>입니다.

 

지투파워는 차세대 지능형 전력망을 관리하는 정보기술(IT) 솔루션 기업입니다.

2010년 설립된 지투파워는 국내 관급시장 수배전반 1위 기업으로 2021년 3분기 기준 시장점유율 약 7.0%를 차지하고 있습니다. 수배전반은 고압의 전력을 저압의 전력으로 변환해 각 사용처에 전기를 분배하는 전력시스템입니다. 

회사는 상태감시진단 기술(CMD)을 기반으로 전기 안전사고에 취약한 수배전반, 태양광발전시스템, 에너지저장장치(ESS) 등 산업설비의 IT 솔루션을 제공하고 있어요. CMD는 사물인터넷(IoT) 인공지능(AI) 정보통신기술(ICT) 기술이자 수배전반 전압인가 과정에서 발생할 수 있는 부분방전, 누전, 합선, 아크 등 산업설비의 상태를 모니터링하고 진단하는 디지털 전환(DX) 기술입니다.

 

 

지투파워의 사업 영역은 ▲수배전반 ▲태양광 발전시스템 ▲인버터 ▲ESS 등으로 구분됩니다. 2021년 3분기 기준 매출 비중은 수배전반 63.1%, 태양광 발전시스템 26.7%, 인버터 7.9%, ESS 1.6%입니다. 

지투파워는 이상 신호를 검출해주는 산업용 센서에 IoT 기술과 AI 알고리즘을 적용시켜 최적의 산업설비 CMD 시스템을 구현했습니다. 이러한 시스템을 주요 제품인 수배전반, 태양광 발전시스템에 탑재해 현재 중앙정부, 지자체 등 350여 개의 공공기관 대상으로 공급 중입니다. 

 

 

< 지투파워 정보 (코스닥) >

✔ 공모가 : 16,400원 (공모밴드가 : 13,500~16,400원  - 밴드 상단)

✔ 업종 : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,729.63:1 (1,785곳)

✔ 주관사 : 한국투자증권, KB증권

 

한국투자증권 - 128,975주

KB증권 - 55,275주

 

✔ 환불일 : 25일 금요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 4월 1일 금요일

✔ 개인투자자 물량 : 221,250주 / 885,000주 ======== 구주매출 148,000주 (공모주식의 16.7%)

 

✔ 의무 보유 확약 비율 : 약 11.16% (보통)

 

✔ 평가액 대비 할인율 : 22.54% ~ 5.91% (5.91%)

 

수요예측 참여는 골고루 많았습니다. 특히 국내 운용사(집합)이 많았어요.

희망밴드공모가는 16,400원 이상을 제시한 기관 비중은 전체 기관의 99.9%(총 1783곳)입니다.

심지어 18,000원 이상이 약 97%였어요.

 

근데 주주 친화적 가격으로 밴드 상단 초과하지 않고 16,400원으로 !!

 

의무보유확약은 11.16%로 15일 확약부터 있고요. 1개월 ~ 3개월에서 많이 빠집니다.

 

평가액 대비 할인율은 22.54% ~ 5.91%였는데요. 16,400원으로 정해지면서 5.91%입니다.

여기서 공모가를 올려버리면 할인율이 0%까지 나올 수 있었겠네요.

 

상장 이후 유통가능 주식수는 26.96%입니다.

 

 

1% 이상 주주 휴맥에서 1.10% / 소액주주는 1.86% / 구주매출 4.01%

그리고 신주모집이 19.99%이 상장 당일 유통 가능한 물량입니다.

 

유사 회사는 2곳입니다.

 

광명전기 : 2,750원 (2022.03.21 종가 기준) ▲

비츠로테크 : 9,230원 (2022.03.21 종가 기준) ▲

 

금번 IPO 공모자금은 시설자금 / 운영자금 / 채무상환자금에 쓰입니다.

 

 

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