아이티아이즈 공모주 청약 수요예측, 상장일

안녕하세요. 11월 공모주 일정은 세 번째 기업인 << 아이티아이즈 >> 입니다.

11월 1일 월요일, 오늘부터 내일 화요일까지 청약하는 기업이 총 3곳이라 정신없을 것 같은데요.

 

✔ 디어유

✔ 비트나인

 

기관 경쟁률이 아무리 높다고 해도 기업 분석에 걸러내야 할 것들을 찾는 묘미가 쏠쏠합니다.

 

 

아이티아이즈는 디지털 금융 기반 플랫폼 전문 기업으로 주요 서비스는 파이낸스 코어 부분의 '자산운용 솔루션, 자산리스크 관리 솔루션, 신용평가 솔루션, 장외 파생상품 관리 솔루션', 금융 AI 빅데이터 부문의 '기업분석 시스템, 시장예측 시스템, 심사 평가 시스템, 예산관리 시스템', 디지털 플랫폼 부분의 'AI, 빅데이터 통합 플랫폼 구름위, 디지털 헬스케어, 클라우드 매니지먼트 서비스' 등이 있습니다.

 

< 아이티아이즈 정보 (코스닥) >

✔ 공모가 : 14,300원

✔ 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,601.14:1 (1,659곳) 

✔ 주관사 : 신한금융투자

 

✔ 환불일 : 4일 목요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 11월 11일 목요일

✔ 개인투자자 물량 : 444,250주 / 1,777,000주 (구주매출 120,000주 : 6.8%)

✔ 의무 보유 확약 비율 : 약 9.11% (낮음)

 

✔ 평가액 대비 할인율 : 22.28% ~ 32.07% (22.28%)

 

1,601.14:1 경쟁률이었고요.

희망밴드가는 12,500원 미만 3건 제외하고는 공모가 14,300원 이상입니다.

 

경쟁률에 비해 6개월 확약이 없다는 게.....

1개월 확약부터 많은 물량이 쏟아집니다.

 

의무보유확약은 9.11%로 낮은 편입니다.

 

평가액 대비 할인율은 22.28% ~ 32.07%로 12,500원 ~ 14,300원입니다.

공모가는 14,300원으로 정해지면서 할인율은 22.28%입니다.

 

유사기업

 

웹케시 : 30,850원 (2021.10.28 종가 기준) = 

 

위세아이텍 : 13,650원 (2021.10.28 종가 기준) ▲

 

 

유통 가능한 물량은 23.78%로 기관투자자 및 일반청약자인 공모주주입니다.

 

 

구주매출이 안 보여서 찾아봤더니, 여기 있네요. 1.6% 비중입니다.

신한은행이랑 소송 있네요.

코로나19로 프로젝트가 엎어졌나 봐요...

근데 신한은행이 이런저런 이유로 일방적 계약해지를 요청한 상태입니다.

 

신한금융투자에서 청약하는건.. 뭔가 아이러니하네요 ㅋㅋ

 

 

공모 자금 사용 목적은

금융 신규 사업 투자 / 디지털 헬스케어 / 해외사업 진출 / 연구개발 / 기타 운영자금입니다.

 

나. 디지털 헬스케어 투자 

당사는 2019년부터 2020년까지 국책 과제인 「닥터앤서」사업에 참여하였습니다. 닥터앤서란 4차 산업혁명 시대에 변화하는 의료환경 속에서 빅데이터 기반의 미래형 의료서비스를 구현하기 위하여 전국 25개 상급종합병원과 ICTㆍSW 기업 21개 기업이 참여하여 개발한 한국형 인공지능 기반 정밀의료 솔루션으로 의료 현장에 적용가능성이 높은 8개 중점질환 (심뇌혈관질환, 심장질환, 유방암, 대장암, 전립선암, 치매, 뇌전증, 소아희귀난치성유전질환)에 대한 다양한 의료 빅데이터를 수집하여 응용할 수 있는 플랫폼을 구축하는 프로젝트입니다. 당사는 「닥터앤서」프로젝트 수행하면서 독자적인 기술로 의료데이터를 수집, 분석, 응용할 수 있는 당사의  플랫폼인 GURMWI™를 개발하였으며 동 플랫폼은 현재도 닥터앤서 프로젝트에 계속적으로 사용되고 있습니다.

또한, 당사는 현재 전국 의료기관에 흩어져있는 개인 의료 데이터를 플랫폼을 통해 유통 및 활용하는 마이 헬스 웨이 사업에 참여하고 있습니다. 마이헬스웨이란  정부가 주도하는 의료 마이 데이터 사업으로 개인 주도로 ① 자신의 건강정보를 한 곳에 모아서 ② 원하는 대상에게(동의 기반) 데이터를 제공하고 ③ 직접 활용할 수 있도록 지원하는 시스템입니다. 당사는 닥터앤서나 마이헬스웨이에 플랫폼을 제공한 경험을 바탕으로 의료 마이데이터 사업에 진출할 계획이며, 금번 공모자금 중 75억 원을 사용할 계획입니다. 

 

다. 해외사업 진출 

당사는 국내 다수의 금융기관에서 신용평가 관련 개발업무를 성공적으로 완료하였습니다. 특히, 당사는 국내 신용평가정보社와 협력하여 금융기관별 맞춤형 신용평가 서비스를 개발 및 공급하였으며, 이러한 노하우를 활용하여 향후 해외 기관의 현지 특성에 부합되는 서비스를 제공할 계획입니다. 금융 기관은 물론, 신용평가시스템을 활용하는 非 금융 기관과 개인까지 확대가 가능한 서비스 모델로서, 금융 시스템의 발전 및 확장에 따라 확대가 가능한 서비스 모델입니다. 

당사는 신용 평가 모형을 국내 금융기관 등에 구축한 노하우를 바탕으로 국내 신용평가사와 협업하여 해외 시장에서 확대되고 있는 개인신용평가 서비스 구축 니즈를 대응하기 위하여 준비 중입니다.

1차적으로 상대적으로 신용평가 서비스가 국내에 비하여 활성화되지 않았으며, 신용평가 서비스에 대한 니즈가 확대되고 있는 동남아시아 금융시장을 목표 시장으로 선정을 하였으며, 코로나 안정화 이후 즉시 해외사업 진출할 계획입니다.

이를 위하여 목표 국가의 시장 조사, 해외 사무소 설치 및 인가, 당사의 서비스에 대한 마케팅 및 시스템 인프라 등을 구축하는데 투자 자금을 사용할 예정입니다.

 

라. 연구개발 

당사는 각종 사업에 필요한 솔루션 및 플랫폼 기술 연구 및 개발 활동을 수행하는 기술부설연구소를 운영하고 있습니다. 기술부설연구소는 총 12명(연구소장 포함)으로 구성되어 있으며, 해당 연구개발 인력은 금융서비스에 필요한 솔루션 기술 개발 및 디지털 플랫폼 기술 개발을 수행하고 있습니다. 당사는 금번 공모자금 중 약 42억 원을 인공지능, 빅데이터를 비롯한 다양한 부문의 최신 기술 개발에 사용할 계획입니다.  

마. 기타 운영자금

당사는 신규사업에 대한 전문 개발인력을 충원하고 인재 양성에 금번 공모자금 약 34억 원을 사용할 예정입니다.  당사가 의료 마이데이터 개발인력 약 23명, 인공지능ㆍ빅데이터 개발인력 약 14명 및 클라우드 개발인력 약 13명으로 총 50여 명의 전문 개발인력 채용 예정이며, 대학교 산학협력이나 IT아카데미와 연계하여 신규 개발인력도 약 30여 명 채용할 계획입니다. 신규로 인력을 채용하는 것 외에도 기존 내부 인력의 기술 향상을 위한 교육에도 운영자금 사용할 예정입니다. 

 

 

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