바이오플러스 공모주 청약 - 수요예측, 공모가, 상장일, 주관사

안녕하세요. 13일 월요일부터 14일 화요일까지 공모주 청약 진행하는 기업 << 바이오플러스 >> 입니다.

 

바이오플러스는 고분자 생체재료 기반의 의료기기와 바이오 제품 전문 기업으로, 2003년 설립되었습니다. 핵심 경쟁력은 독자 개발 플랫폼 특허기술 ‘MDM Tech’로, 이를 바탕으로 생체재료 응용제품의 점탄성, 안전성, 지속성, 몰딩력, 생체적합성, 생분해성 등 기능과 품질을 극대화했습니다.

 

 

현재 주력 제품은 미용성형 제품인 더말필러(Dermal Filler)와 메디컬디바이스 분야의 유착방지제, 관절조직수복재 등이며, MDM Tech를 적용해 방광용조직수복재, 생체유방, 생체연골대체재 등의 생체재료 응용 분야 신제품을 개발 중입니다.

바이오플러스는 생체재료 응용제품 외에도 바이오 사업을 회사의 미래 먹거리로 발굴해 차세대 신개념 보툴리눔톡신, 다이어트 주사제(개량형 비만 치료제) 연구개발에도 역량을 집중하고 있습니다.

또한 글로벌 시장 경쟁력과 영업력을 더욱 강화하기 위해 중국 하이난(海南) 자유무역지구에 합자법인 설립을 완료하고, 현지에 R&D센터와 생산기지, 웰빙뷰티 프랜차이즈병원 등을 포괄하는 미용성형 복합플랫폼을 구축하는 사업을 추진하고 있어요.

 

 

 

< 바이오플러스 정보 (코스닥) >

✔ 공모가 : 31,500원

✔ 업종 : 기초 의약물질 및 생물학

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,220:1 (1,374곳 참여)

✔ 주관사 : 키움증권

 

✔ 환불일 : 16일 목요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 9월 27일 월요일

✔ 개인투자자 물량 : 350,000주 / 1,400,000주 (100% 신주 모집)

✔ 의무 보유 확약 비율 : 약 6.8% (낮음)

✔ 평가액 대비 할인율 : 19.0% ~ 29.8% (19.0%)

 

 

수요예측 참여 경쟁률은 1,374:1입니다.

해외기관투자자들 참여도 보이네요.

 

희망밴드가는 28,500원 ~ 31,500원이었습니다. 31,500원 미만은 0.26%였고 나머지는 그 이상이었어요.

확정공모가는 31,500원으로 투자자들에게 기회를 준 느낌입니다.

 

 

유사회사로는 2군데, 휴메딕스와 휴젤을 선정했습니다.

 

- 휴메딕스 : 34,950원 (2021.09.10 금 종가 기준) ▲

 

- 휴젤 :  188,200원 (2021.09.10 금 종가기준) ▼

 

 

다만, 의무보유확약이 6개월 확약 없이 3개월이 최대라는 점!

약 6.8%로 그리 높지 않습니다.

 

 

상장 이후 유통물량은 50.05%로 절반 이상 빠지는데요.

 

기존 발행주식이 43.53%로 공모주주보다 7배 이상 더 많습니다.

뭔가 와이엠텍 보는 느낌이네요 ㅠㅠ

 

역시 모두 완벽할 수는 없나 봐요~

 

 

공모 자금은 시설자금 / 운영자금 / 기타자금으로 빠집니다.

 

① 생체유방 개발

기존의 실리콘 기반의 가슴보형물의 경우 국내 의료기기 품목별 부작용 신고 중 압도적인 1위를 차지하고 있을 정도로 다양하면서도 때로는 심각한 부작용 사례들이 빈번히 발생하고 있는 상황으로, 생체적합성과 안전성이 높은 가슴보형물에 대한 요구가 지속적으로 높아지고 있는 현실입니다. 

  

당사는 자체 원천특허기술인 MDM Technology 를 응용하여, 생체물질인 히알루론산을 주재료로 하는 생체적합성과 생분해성이 뛰어난 인공유방을 개발 중에 있으며 향후 유방재건 내지 성형분야에서 차별화된 제품으로 시장에 진입하는 것을 목표로 하고 있습니다.

  

② 생체연골대체재 개발

퇴행성 관절염 치료는 치료단계별로 '소염진통제', '히알루론산치료제', '자가세포치료제','줄기세포치료제', '유전자세포치료제', '인공관절'로 구분됩니다. 각각의 치료제(법)은 모두 장단점을 가지고 있으며, 중기와 말기 관절염의 근본적 치료를 위한 골절 제술과 연골 이식 수술법의 경우 인공관절의 체내 알러지 반응과 마모 문제 발생 가능성이 상존하고 있습니다. 당사는 생체적합성이 뛰어나며 항체반응이 없는 생체물질인 히알루론산을 주재료료하는 인공연골을 개발 중에 있으며, 염증, 알러지 반응 등 부작용이 없으면서 중기와 말기 관절염의 근원적 치료를 가능케 하는 생체 연골 대체재 개발을 통해 미래 성장 동력을 한층 제고하고자 합니다.

  

③ 차세대 보톨리눔 톡신의 개발

당사는 항체 생성이 대폭 줄어든 Pure Type(150k Dalton)에 프로틴 DNA 기반의 체내 지속기간 증가 기술을 접목하여 제형의 편의성과 사용 편의성, 약물 순응도를 증가시킬 수 있는 차세대 보톨리눔 톡신을 공동으로 연구개발할 계획에 있으며, 차세대 보톨리눔 톡신의 공동개발이 순조롭게 진행되어 제품화될 경우, 당사의 기존 필러 및 Medical Device 유통망을 함께 활용함으로써 안정적이고 빠른 시장 진입이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.

 

당사는 증권신고서 제출일 현재 성남시 중원구에 소재한 본사와 서울시 문정동 소재 임대 사무실, 대전 공장에 Headquarter 조직과, 생산공장, 연구소가 분리되어 위치하고 있습니다.

당사의 주력 제품인 HA필러와 유착방지제 공급 물량이 매년 크게 증가하고 있으며 2021년도부터는 신규 아이템인 관절 조직수복재와 방광염치료재도 추가 양산할 계획이고 회사의 성장에 따라 전사적으로 인적자원의 확대도 필요한 상황이므로 사무, 연구, 생산(물류공간 포함)을 위한 시설 및 공간의 추가 확보가 필요합니다.

 

또한, 중장기적으로 차세대 보톨리눔 톡신 분야의 진입과 Bio-Protein 연구개발로의 확장을 위해 R&D 시설 및 공간의 추가 확보 또한 필요한 상황입니다. 

  

이를 위해 당사는 경기도 권역 내에 약 2,500평 내외 규모의 토지를 매입하여 연면적 3,500평 내외 규모의 통합사옥 건축공사를 통해 사무, 연구, 생산 공간(연구 및 생산시설 포함)을 한 곳에 집적 및 일관화하는 공간 시스템을 구축할 계획이며, 소요 재원 가운데 18,813백만 원을 공모자금에서 활용할 계획입니다.

 

또한 상장 후, 글로벌 경쟁력을 한층 강화하고 상장사로서의 역할을 온전히 수행하기 위해 R&D 부문, 국내외 영업 및 마케팅 부문, 품질 및 RA 부문, 경영관리 부문  등 전사 차원의 인적 투자 또한 확대해 나갈 계획입니다.

당사의 핵심 R&D 과제를 수행해 가는 데 있어서 생물학적 안전성 실험이나 동물실험, 본 임상시험비 등 기본적인 연구투자비 외에도 제반 실험비나 인허가 비용에 대한 자금수요도 향후 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 따라서 공모자금 중 8,603백만 원을 상기의 자금수요를 중심으로 하여 운영자금에 활용할 계획입니다.