실리콘투 공모주 청약, 수요예측

안녕하세요. 오늘 14일 화요일부터 15일 수요일까지 9월 공모주 청약 진행하는 기업 < 실리콘투 >입니다.

 

실리콘투는 K-뷰티 전자상거래 이커머스 플랫폼 전문기업입니다. 온라인 역직구몰인 '스타일코리안닷컴'을 통해 전 세계 100여 개 국가와 100만 명 이상의 개인 고객에게 K-뷰티 제품을 판매하는 기업이기도 하죠.

 

 

 

실리콘투는 K-뷰티 온라인 플랫폼인 `스타일코리안닷컴`(StyleKorean.com)을 구축해, 해외 개인고객을 위한 리테일몰과 기업고객을 위한 홀세일 플랫폼을 운영하고 있습니다.

스타일코리안닷컴은 전 세계 110여 개국에서 200개 이상의 K뷰티 브랜드를 판매하는 온라인 역직구몰인데요.

100만 명 이상의 고객들이 K-뷰티 트렌드에 적합한 제품을 구매·소싱할 수 있습니다.

특히, 해외 거래 시 큰 장벽이었던 통관, 결제, 배송 문제를 현지화 사이트와 결제 시스템 구축으로 해소하며 고객 만족도를 높였습니다.

업계 최초 무인 자동화 로봇시스템(AGV)을 도입한 물류시스템은 기존 대비 작업 시간을 1/3으로 단축해 물류창고의 효율을 극대화하고 비용을 절감하는 성과를 거뒀어요.

 

 

< 실리콘투 정보 (코스닥) >

✔ 공모가 : 27,200원

✔ 업종 : 상품 종합 도매업

✔ 수요예측 경쟁률 : 1,437.63:1 (1,395곳 참여)

✔ 주관사 :

 

- 삼성증권 : 280,800주

- 키움증권 : 187,200주

 

✔ 환불일 : 17일 금요일 (2일 거치)

 

✔ 상장일 : 9월 29일 수요일

✔ 개인투자자 물량 : 468,000주 / 1,560,000주

✔ 의무 보유 확약 비율 : 약 8.5% (낮음)

✔ 평가액 대비 할인율 : 47.18% ~  39.64% (39.64%)

 

수요예측 및 희망밴드가입니다.

1,395:1로 경쟁률은 높았습니다.

 

희망밴드가 역시 27,200원 분포가 가장 많았고, 공모가 역시 27,200원으로 확정했습니다.

 

의무보유 확약기간은 8.5%입니다.

 

3개월 확약이 가장 많네요.

 

할인율 범위는 47.18% ~  39.64% 였는데, 공모가 27,200원으로 정해지면서 할인율은 39.64%입니다.

화장품 산업이라 코로나 타격도 컸죠.

이런 부분도 공모주 청약할 때 알아두는 것이 좋습니다.

 

유사 회사 3곳입니다.

 

코리아센터 : 7,750원  (2021.09.13 종가 기준) ▼

브랜드엑스코퍼레이션 : 11,600원 (2021.09.13 종가 기준) ▲

하나는 외국기업!

 

브랜드엑스코퍼레이션은 공모주 청약 때 건너 뛰었던 기억이...나네요 ㅋㅋㅋ

 

기준 시가총액 2,000억 원 초과라는 말은 처음 본 듯해요.

 

아무튼, 37.31% 물량이 나오는데, 10,024,764주로 꽤 많은 물량이 나옵니다.

 

 

공모주주 16% 정도, 기존 주주는 21% 정도입니다.

 

공모 IPO로 받은 자금은 시설자금 / 운영자금 / 채무상환자금 / 타법인증권취득자금에 쓰입니다.

 

 

 (1) 시설자금 : 300억 원  

당사는 공모자금 중 200억 원을 활용하여 기존 보유 중인 경기도 광주 소재 물류창고 이외에 추가적인 물류창고에 투자하고자 합니다. 글로벌 고객들의 증가하는 제품 주문과 점점 다양해지는 브랜드들과 그들의 제품 SKU에 대응하기 위해서는 기존 물류창고 이외 추가적인 물류거점 확보가 필수적입니다. 이에 당사는 에 수도권에 위치한 타 물류창고 투자 건을 물색 중에 있습니다. 이러한 당사의 물류창고 투자는 늦어도 2022년에는 완료될 계획으로, 투자 완료 이후에는 당사가 취급 가능한 제품의 수가 확대되는 바 당사의 외형적 성장 또한 가속화될 것으로 판단하고 있습니다.
또한 당사는 신규로 투자하는 물류창고에 약 100억 원을 투자하여 기존 당사의 광주 소재 물류 창고와 같이 AGV 시스템을 구축하고자 합니다, 이를 통해 물류 미 재고 관리에 소요되는 인건비를 절감하고 효율성을 증대시키고자 합니다.
 

(2) 해외투자자금 : 30억 원  

당사는 현재 미국, 베트남 등에 해외법인을 100% 자회사로 두고 있으며, 인도네시아에는 JV 형태로 진출하여 사업을 영위하고 있습니다. 이에 추가적으로 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 공모자금 중 약 30억 원을 해외 거점 확대 및 신규 해외법인 설립 등을 위한 재원으로 활용하여 보다 적극적인 글로벌 유통 사업을 추진하고자 합니다. 현재 중국, 브라질, 러시아, 태국 등 신흥국의 화장품 시장은 빠르게 성장 중에 있어 높은 기술력과 브랜드 경쟁력을 가진 K-Beauty가 신규로 진출하기에 알맞은 시장이라고 판단하고 있습니다. 또한 독일, 영국, 프랑스 등 선진국은 큰 화장품 시장 규모를 형성하고 있고 유사한 지리적, 문화적 특성을 공유하고 있습니다. 이에 향후 당사가 해당 국가 중 한 국가에 해외 법인을 설립하여 사업을 확장하기에 좋은 시장으로 판단 중에 있습니다. 당사는 이러한 점을 고려하여 공모자금 중 일부인 약 30억 원가량을 해외 법인 신규 설립 및 해외 물류거점 마련 등에 활용할 계획으로, 이를 통해 K-Beauty의 글로벌 유통을 확대시켜 나갈 것입니다.

 
(3) 브랜드 회사 투자자금 : 50억 원

당사는 글로벌 시장에서 흥행을 기록할 것으로 판단되는 유망 K-Beauty 브랜드들의 육성과, 향후 해당 브랜드의 성장에 따른 이익을 공동으로 향유하기 위하여 다양한 K-Beauty 회사들에게 꾸준히 지분투자를 집행하고 있습니다. 현재 5곳의 K-Beauty 브랜드 회사에 지분투자를 완료하였으며, 해당 브랜드들은 당사가 제공하는 K-Beauty 유통의 Value Chain 내 솔루션들과 당사의 브랜드 인큐베이팅 서비스를 통해 글로벌 시장에서 주목받으며 빠르게 성장하였습니다. 이에 추가적으로 당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 50억 원을 해외 진출 및 글로벌 시장에서의 성공 가능성이 높은 K-Beauty 브랜드들에 투자를 집행하고자 합니다. 이를 통해 당사가 가지고 있는 영업, 마케팅, 물류 능력과 해당 브랜드들의 높은 경쟁력을 더해 시너지를 극대화할 계획입니다.

 

 

(4) 채무상환 : 66억 원

당사는 2021년 하반기부터 2022년까지 83억 원의 차입금 만기가 도래할 예정입니다. 이에 금번 공모로 유입되는 자금 중 일부인 약 66억을 차입금 상환에 활용하여 이자비용을 절감하고 재무구조를 개선할 예정입니다.

다. 기타 사항

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유기간에는 국내 제1금융권 등 안정성 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용 시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 

 

 

실리콘투 장외가는 3만 원정도입니다.

공모주 상장 가격과는 크게 연관 있지 않으므로 참고용으로 사용하세요.

 

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